עידן השקעות – יועץ השקעות אישי, אובייקטי ובלתי תלוי.

ייעוץ השקעות אישי

ייעוץ השקעות - מתמשך

מה זה יועץ אישי?

יועץ אישי הוא אדם עם רישיון של יועץ השקעות מהרשות לניירות ערך. בתור יועץ השקעות אני בונה לכל לקוח שלי תיק השקעות שמותאם במיוחד עבורו בהתאם לרמות הסיכון שלו. כל זאת באמצעות “אסטרטגיית הניצחון” שפיתחתי. אסטרטגיה שמנצחת את השווקים לאורך זמן.

למי השירות מתאים?

את שירות היועץ האישי אני מספק ללקוחות בעלי תיק השקעות של 200 אלף שקלים ומעלה. תיק השקעות כזה מאפשר לי להפעיל את אסטרטגיית הניצחון בצורה טובה ביותר. אם לרשותך תיק קטן יותר אתה מוזמן להצטרף לשירות הייעוץ הקבוצתי או הייעוץ החד פעמי.

והתשואות?

על פי חוקי הרשות לניירות ערך נאסר עליי לפרסם את התשואות שאני משיג ללקוחות שלי. בפגישה פרטית אוכל לשתף אותך בתשואות שאני מצליח לספק בשירות היועץ האישי בהתאם לתיק ההשקעות המותאם לך ובהתאם לרמות הסיכון שלך.

עולם חדש של השקעות:

זה הזמן לשים סוף למה שהכרת עד היום. הרבה ממנהלי התיקים ומיועצי ההשקעות עובדים באותה שיטה מיושנת כאשר הם רוכשים ללקוח ברוב הכסף מניות ואגרות חוב ופשוט יושבים ומחכים עם הניירות בתיק. בשיטה זו כאשר השוק יעלה התיק ירוויח וכאשר השוק יירד התיק יפסיד. בשביל זה לא צריך איש מקצוע!

מהי "אסטרטגיית הניצחון"?

אסטרטגיית הניצחון שפיתחתי הינה חדשנית ושונה ממה שהכרת עד היום. בשיטת העבודה שלי אני דינמי. מניה עלתה חזק וצפויה לרדת? אני אממש רווחים. השוק צפוי לרדת? אני אוריד החזקה מנייתית ואפילו אמליץ על כניסה לשורטים, דרכם אוכל להרוויח מהירידות.

שלבי התהליך

הכרות וברור צרכים

בשלב ראשון נקבע פגישה ראשונה ללא עלות. במהלך הפגישה אני אכיר אותך, את מי שאתה ואת רמות הסיכון הנכונות עבורך. כך אוכל להתאים עבורך את תיק ההשקעות שלך.

פרוטוקול ייעוץ

עם סיום הפגישה וחתימת ההסכם, אני מתחיל לעבוד על בנית התיק עבורך כאשר עד 48 שעות בלבד לאחר הפגישה תקבל פרוטוקול ייעוץ מפורט ומנומק שכולל את כל מה שצריך כדי לבנות את תיק ההשקעות.​

ביצוע פעולות המסחר

באפשרותך לבצע את פעולות המסחר בעצמך ובאפשרותך לתת לי ייפוי כוח לביצוע פעולות המסחר עבורך. שים לב כי אתה הוא המילה האחרונה בתיק ההשקעות ואני לא רשאי לבצע אף לא פעולה אחת ללא אישורך!​

שאלות נפוצות

יועץ השקעות אישי מייעץ ללקוח ללא תלות למוסד פיננסי כזה או אחר. לעומת זאת ליועץ ההשקעות בבנק יש תלות במעסיק שלו והוא איננו אובייקטיבי ובלתי תלוי.

מלבד זאת היועץ האישי צריך כל הזמן להוכיח את עצמו ולעשות הכל בכדי לייצר ללקוח את התיק הנכון ביותר עבורו שיניב לו את התשואה הגבוהה ביותר. אחרי הכל הלקוח הוא זה שמשלם לו את שכרו.

בנוסף לכך יועץ השקעות אישי מספק יחס אישי ללקוח שלו ומתמקד לאורך כל היום בהשגת מטרות הלקוח, היועץ האישי לא מסיים את יום העבודה בשעה 13:00 והוא מחויב ללקוח לאורך כל שעות המסחר.

לרוב, מנהל התיקים מרוויח חלק נכבד מעמלות הפעולות שהוא עושה ללקוח ולכן יש לו אינטרס לבצע כמה שיותר פעולות, גם אם אין בהם באמת צורך.

לעומת זאת, יועץ ההשקעות איננו תלוי בשום גורם חיצוני ואיננו מרוויח מהעמלות שעושה הלקוח.

מנהל התיקים פועל בתיק ההשקעות על פי ראות עיניו לעומת יועץ השקעות אישי שמלווה את הלקוח והלקוח הוא חלק נכבד מניהול התיק.

ממש לא! הכסף של הלקוח נשאר בחשבון האישי של הלקוח, בבנק או בבית השקעות, על פי בחירתו של הלקוח.

זה תלוי רק בך. האופן כללי מדובר שירותי ייעוץ ולכן אני כיועץ השקעות מייעץ לך מה לעשות בכל רגע נתון ואתה יכול לבצע את הפעולות בעצמך.

על אף כל זאת אתה רשאי לתת לי ייפוי כוח לביצוע פעולות בלבד, ללא אפשרות למשיכת כספים ואז אני בצע את הפעולות.

שים לב כי גם אם יש ייפוי כוח אני מחויב לקבל אישור שלך על כל פעולה שאני מבצע.

שירות יועץ השקעות אישי נועד ללקוחות עם גודל תיק מינימלי של 200,000 שקלים לפחות.

אם לרשותך סכום נמוך יותר אתה מוזמן להצטרף לשירותי האיתותים.

אכן. לאחר שעברתי את המבחנים של הרשות לני”ע וסימתי התמחות קבילתי את רישיון יועץ ההשקעות המוסמך מטעם הרשות לני”ע.

מספר הרישיון שלי הוא 12780 ואני מופיע באתר הרשות כבעל רישיון בתוקף.

לא!

על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות עליי לחתום על סודיות מול לקוחותיי.

ללא אישור הלקוח אסור לי לפרסם את שמו לגורמים חיצוניים.

בהחלט. על פי חוקי הרשות לניירות ערך אני מחויב לרכוש פוליסת ביטוח אחריות מקצועית. זאת במטרה להגן על לקוחותיי.

לא. אני לא מאמין שעליי לכבול את הלקוח כדי שהוא ימשיך לעבוד איתי.

משום כך אני מחויב לעבוד כל הזמן כדי להמשיך ולספק ללקוחות שלי את העצות הטובות ביותר שיניבו לו את הרווחים הטובים ביותר.

על פי חוקי הרשות לני”ע אסור לי לפרסם את תשואות העבר שלי. הסיבה לכך היא שכיועץ כל לקוח שלי הוא עולם ומלואו ולכן יש שוני בין התיקים המיועצים.

על אף כל זאת בשיחה אישית ביננו אני רשאי לספר לך על התשואות היפות שהשגתי לפי רמות הסיכון השונות של הלקוחות שלי.

העמלה ליועץ ההשקעות הינה אחוז מסוים מגודל התיק. לרוב העמלה נעה בעמלה שנתית של 0.7-1.2%.

גובה העמלה תלוי בגודל התיק של הלקוח.

בהתחשב בתשואות שאני צריך/צפוי לעשות לך מדובר בעמלה נמוכה מאד.

בשביל לסבר את האוזן אם יש לך תיק בגובה של 200 אלף שקלים אתה משלם עמלה של 0.1% בחודש בלבד, בשקלים זה סה”כ 200 ש”ח +מע”מ.

פשוט מאד. אתה מוזמן להתקשר אליי לנייד שלי: 054-5232873 או להשאיר פרטים באתר ונקבע פגישה במהלכה אוכל לתת לך פרטים נוספים בנוגע לשירות היועץ האישי.

על פי חוקי הרשות לני”ע אסור לי כיועץ להבטיח תשואה מסוימת.

מה שכן, אני יכול להבטיח להשתמש בכל מרצי ובכל הכישורים שלי כדי שתרוויח לאורך זמן.

בפניה אישית בינינו אני רשאי להראות לך את התשואות שהשגתי ללקוחות שלי שמתאימות לרמות הסיכון שלך. צור איתי קשר ואשמח להראות לך את התשואות שאני משיג ללקוחות המרוצים שלי.

לא! אני לא מאמין שעליי לכבול את הלקוח כדי שהוא ימשיך לעבוד איתי.

משום כך אני מחויב לעבוד כל הזמן כדי להמשיך ולספק ללקוחות שלי את ההמלצות הטובות ביותר שיניבו לו רווחים לאורך זמן.

להצטרפות ולפרטים נוספים חייגו

054-5232873

או מלאו את פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

    דילוג לתוכן